莱克电气(603355)：莱克电气向不特定对象刊行可转

　　本演讲根据《公司债券刊行取买卖办理法子》（以下简称《办理法子》）《莱克电气股份无限公司（做为刊行人）取华泰结合证券无限义务公司（做为受托办理人）关于莱克电气股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券之债券受托办理和谈》（以下简称“《受托办理和谈》”）《莱克电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）《莱克电气股份无限公司2024年年度演讲》等相关息披露文件、第三方中介机构出具的专业看法等，由本次可转债受托办理人华泰结合证券无限义务公司（以下简称“华泰结合证券”）编制。华泰结合证券对本演讲中所包含的从上述文件中引述内容和消息未进行验证，也不就该等引述内容和消息的实正在性、精确性和完整性做出任何或承担任何义务。本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法，投资者应对相关事宜做出判断，而不该将本演讲中的任何内容据以做为华泰结合证券所做的许诺或声明。正在任何环境下，投资者根据本演讲所进行的任何做为或，华泰结合证券不承担任何义务。莱克电气股份无限公司（以下简称“莱克电气”、“公司”、“上市公司”或“刊行人”）于2022年1月7日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司合适公开辟行可转换公司债券前提的议案》等相关议案；2022年1月24日召开了2022年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于公司合适公开辟行可转换公司债券前提的议案》等相关议案。2022年9月经中国证券监视办理委员会“证监许可[2022]2065号”文核准，刊行人获准向不特定对象刊行不跨越12亿元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及将来转换的公司A股股票将正在上海证券买卖所上市。本次刊行可转换公司债券募集资金总额为120，000。00万元，刊行数量为120。00万手（1，200。00万张）。本次刊行的可转换公司债券的刻日为自觉行之日起6年，即自2022年10月14日至2028年10月13日。本次刊行的可转换公司债券票面利率：第一年0。30%、第二年0。50%、第三年1。00%、第四年1。50%、第五年1。80%、第六年2。00%。年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。年利钱的计较公式为：I=B×i此中，I为年利钱额；B为本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券的昔时票面利率。（1）本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022年10月20日，T+4 2023 4 20（2028年10月13日）止（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个工做日；顺延期间付息钱项不另计息）。本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱为34。17元/股，不低于募集仿单通知布告日前20个买卖日公司股票买卖均价（若正在该20个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较）和前1个买卖日公司股票买卖均价。前20个买卖日公司股票买卖均价＝前20个买卖日公司股票买卖总额÷该20个买卖日公司股票买卖总量。正在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五入）：当公司呈现上述股份和/或股东权益变化环境时，将顺次进行转股价钱调整，并正在上海证券买卖所网坐（）和中国证监会指定的上市公司消息披露上登载转股价钱调整的通知布告，并于通知布告中载明转股价钱调全日、调整法子及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价钱施行。当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债益或转股衍生权益时，本公司将视具体环境按照公允、、公允的准绳以及充实本次刊行的可转换公司债券持无益的准绳调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操做法子将根据其时国度相关法令律例及证券监管部分的相关划定来制定。正在本次刊行的可转换公司债券存续期间，当公司股票正在肆意持续30个买卖日中至多有15个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前20个买卖日公司股票买卖均价和前1个买卖日公司股票买卖均价，同时，批改后的转股价钱不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。若正在前述30个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。（）和中国证监会指定的上市公司消息披露上登载相关通知布告，通知布告批改幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关消息。从股权登记日后的第1个买卖日（即转股价钱批改日），若转股价钱批改日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱施行。此中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日无效的转股价。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不脚转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券买卖所等部分的相关划定，正在可转换公司债券持有人转股当日后的5个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利钱。正在本次刊行的可转债到期后五个买卖日内，刊行人将按债券面值的110%（含最初一期利钱）的价钱赎回未转股的可转债。正在本次刊行的可转换公司债券转股期内，当下述两种景象的肆意一种呈现时，股东大会授权的公司董事会及其授权人士有权决定按照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券：①正在转股期内，若是公司股票正在任何持续30个买卖日中至多15个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境，则上述30个买卖日须从转股价钱调整之后的第1个买卖日起从头计较。此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历（算头不算尾）。本次刊行的可转换公司债券的赎回期取转股期不异，即刊行竣事之日满6个月后的第一个买卖日起至本次刊行的可转换公司债券到期日止。本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，若是公司股票正在任何持续30个买卖日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加上当期应计利钱的价钱回售给公司。此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历（算头不算尾）。若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境，则上述30个买卖日须从转股价钱调整之后的第1个买卖日起从头计较。本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售前提初次满脚后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满脚回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及多次行使部门回售权。若本次刊行的可转换公司债券募集资金投资项目标实施环境取公司正在募集仿单中的许诺环境比拟呈现严沉变化，且按照中国证监会的相关划定被视做改变募集资金用处或被中国证监会认定为改变募集资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司。此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历（算头不算尾）。可转换公司债券持有人正在附加回售前提满脚后，能够正在公司通知布告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不该再行使附加回售权。因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的公司股票享有取原公司股票划一的权益，正在股利发放的股权登记日当日登记正在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参取当期股利分派，享有划一权益。收市后中国结算上海分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）采用网上通过所买卖系统向社会投资者发售的体例进行，余额由保荐机构（从承销商）包销。1、向刊行人原股东优先配售：刊行通知布告发布的股权登记日（2022年10月13日，T-1日）收市后登记正在册的刊行人所有股东。本次向不特定对象刊行的可转债不存正在参取原股东优先配售的股份数量。2、网上刊行：持有中国证券登记结算无限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符律划定的其他投资者等（国度法令、律例者除外）。原股东可优先配售的莱克转债数量为其正在股权登记日（2022年10月13日，T-1日）收市后登记正在册的持有莱克电气的股份数量按每股配售2。089元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1，000元/手的比例转换为手数，1 10 0。002089本次向不特定对象刊行可转换公司债券的募集资金总额不跨越120，000。00万元（含），扣除刊行费用后，募集资金将投资于以下项目：年产8，000万件新能源汽车、5G通信设备 和工业从动化财产配套的环节零部件新建 项目（一期）若本次刊行扣除刊行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，正在不改变本次募投项目标前提下，公司董事会可按照项目标现实需求，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整，募集资金不脚部门由公司自筹处理。正在本次刊行募集资金到位之前，公司将按照募集资金投资项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。按照中证鹏元资信评估股份无限公司出具的《莱克电气股份无限公司2022年公开辟行可转换公司债券信用评级演讲》《2022年莱克电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券2023年评级演讲》取《2022年莱克电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券2024年评级演讲》《2022年莱克电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券2025年评级演讲》，莱克电气从体信用品级为AA，本次可转换公司债券信用品级为AA，评级瞻望为不变。华泰结合证券做为莱克电气股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的债券受托办理人，于演讲期内严酷按照《公司债券受托办理人执业行为原则》《募集仿单》及《受托办理和谈》等划定和商定履行了债券受托办理人各项职责。存续期内，华泰结合证券对刊行人及本次可转债环境进行持续和监视，亲近关心公司的运营环境、财政环境、资信情况，以及偿债保障办法的实施环境等，监视公司募集资金的领受、存储、划转取本息偿付环境，切实债券持有人好处。华泰结合证券采纳的核查办法次要包罗：针对正在履职时可能存正在的好处冲突，华泰结合证券做为莱克电气股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的债券受托办理人已取刊行人成立了好处冲突的风险防备、处理机制并于《受托办理和谈》中进行了相关商定。截至本演讲出具日，受托办理人正在履职期间未发生取刊行人存正在好处冲突的景象。运营范畴：处置农业、林业、园林机械、机具新手艺设备及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、策动机、小型汽油发电机以及洁净器具、厨房器具等小电器的研发制制，出产非金属成品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，发卖公司自产产物，及以上同类产物、一类和二类医疗器械的批发、进出口、佣金代办署理（拍卖除外）及相关营业并供给相关售后办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：电池制制；电池发卖；工程和手艺研究和试验成长（除人体干细胞、基因诊断取医治手艺开辟和使用，中国罕见和特有的宝贵优秀品种）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）莱克电气是以高速电机为焦点手艺，以家居洁净、空气净化、水净化、厨房电器等绿色智能小家电以及园林东西及其焦点零部件为从停业务的研发制制商。公司自成立以来，以立异驱动成长，不竭变化立异，取时俱进，深刻洞察市场潜正在需乞降国表里宏不雅经济的变化，不竭开辟新营业，努力于营业和运营的不竭转型。从专业化到多元化，从贴牌到创立自从品牌，从消费品营业进军到汽车零部件营业，历经三次严沉转型，成绩了公司不竭成长强大，实践了小行业也能够大做为的运营之道。2024年，公司环绕“12345”成长计谋，以立异为动力，手艺驱动高质量成长，持续推进产物布局优化取手艺升级，正在复杂多变的国表里市场中实现稳健增加。公司全年实现停业收入97。65亿元，同比增加11。06%，实现归属于上市公司股东的净利润12。30亿元，同比增加10。17%，盈利能力持续提拔，行业龙头地位进一步巩固。公司次要财政数据取目标如下：经中国证券监视办理委员会《关于核准莱克电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065号）核准，并经上海证券买卖所同意，公司向不特定对象刊行可转换公司债券1，200万张，每张面值为人平易近币100元，募集资金总额为1，200，000，000。00元，扣除刊行费用人平易近币8，173，113。20元（不含税）后，现实募集资金净额为人平易近币1，191，826，886。80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）予以验资并出具《验资演讲》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司已对募集资金实行了专户存储轨制，并取开户行、华泰结合证券签定了《募集资金三方监管和谈》。年产 8，000 万件新能源汽车、5G 通信设备和 工业从动化 财产配套的 环节零部件 新建项目 （一期）2022年10月28日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分 别审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金 的议案》，同意公司利用募集资金合计人平易近币19，028。90万元置换事后投入募投项目及已 领取刊行费用的自筹资金，此中置换事后投入募投项目金额18，811。59万元，置换已支 付刊行费用217。31万元。公司董事就该事项颁发了明白同意的看法，保荐机构 华泰结合证券无限义务公司出具了专项核查看法，会计师事务所信永中和会计师事务所 （特殊通俗合股）出具了《莱克电气股份无限公司以募集资金置换事后投入募投项目及 已领取刊行费用自筹资金的专项说证演讲》（XYZH/2022SHAA1F0001）。演讲期 内，已完成上述事后投入募投项目全数金额的置换。公司于2022年10月28日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，正在确保募集资 金项目扶植的资金需求以及募集资金利用打算一般进行的前提下，同意公司及子公司使 用不跨越70，000万元的闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日为自董事会审议通过 之日起不跨越12个月。董事、监事会、保荐机构已对上述事项颁发明白同意的意 见。自公司第五届董事会第二十四次会议审议通事后，公司及子公司现实利用47，000万 元闲置募集资金弥补流动资金，截至2023年10月25日，公司及子公司已将临时用于补 充流动资金的47，000万元闲置募集资金全数偿还至对应的募集资金公用账户。 2023年10月27日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。正在确保募集资金项目扶植 的资金需求以及募集资金利用打算一般进行的前提下，同意公司及子公司利用不跨越 50，000万元的闲置募集资金临时弥补流动资金。董事、监事会、保荐机构已对上述 事项颁发明白同意的看法。自公司第六届董事会第五次会议审议通事后，公司及子公司 现实利用31，500万元闲置募集资金弥补流动资金，截至2024年10月25日，公司及子 公司已将临时用于弥补流动资金的31，500万元闲置募集资金全数偿还至对应的募集资金 公用账户。 2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。正在确保募集资金项目建 设的资金需求以及募集资金利用打算一般进行的前提下，同意公司及子公司利用不跨越 30，000万元的闲置募集资金临时弥补流动资金。监事会、保荐机构已对上述事项颁发明 确同意的看法。 截至2024年12月31日，公司共计利用闲置募集资金人平易近币20，000万元弥补流动资 金，占总获批金额的67%，截至演讲期末上述资金尚未到偿还时间。2022年10月28日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，正在确保募投项目资金 需乞降资金平安的前提下，同意公司及子公司利用额度不跨越82，000万元（含）的临时 闲置募集资金进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好的保本型的理财富物（包罗 但不限于布局性存款、协定存款、通知存款、按期存款、大额存单、收益凭证等理财富 品），自董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及决议无效期内，公司及子公司 可配合轮回滚动利用。董事会授权公司办理层担任打点利用闲置募集资金采办银行理财 产物等相关事宜，具体事项由公司财政部担任组织实施。公司董事、监事会、保荐 机构别离颁发了同意的看法。 2023年10月27日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，正在确保募投项目资金需乞降资 金平安的前提下，同意公司及子公司利用额度不跨越10，000万元（含）的临时闲置募集 资金进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好的保本型的理财富物（包罗但不限于 布局性存款、协定存款、通知存款、按期存款、大额存单、收益凭证等理财富物），自 董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及决议无效期内，公司及子公司可配合 轮回滚动利用。正在无效期内和上述额度范畴内，董事会授权公司办理层担任打点利用闲 置募集资金采办银行理财富物等相关事宜，具体事项由公司财政部担任组织实施。公司 董事、监事会、保荐机构别离颁发了同意的看法。 2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，正在确保募投项目资金需乞降 资金平安的前提下，同意公司及子公司利用额度不跨越10，000万元（含）的临时闲置募 集资金进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好的保本型的理财富物（包罗但不限 于布局性存款、协定存款、通知存款、按期存款、大额存单、收益凭证等理财富物）， 自董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度及决议无效期内，公司及子公司可共 同轮回滚动利用。正在无效期内和上述额度范畴内，董事会授权公司办理层担任打点利用 闲置募集资金采办银行理财富物等相关事宜，具体事项由公司财政部担任组织实施。公 司监事会、保荐机构别离颁发了同意的看法。 演讲期内，公司不存正在对闲置募集资金进行现金办理，投资相关产物的环境。2024年1月9日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部门募集资金投资项目延期的议案》，正在募集资金投资项目实施从体、募集资金 投资用处及投资规模不发生变动的环境下，同意公司将“新增年产洁净和健康糊口 小家电125万台扩建项目”达到预定可利用形态的日期从2024年1月延期至2024年12 月。 2024年2月27日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于利用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等体例领取募集资金投资项目并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司正在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期 间，按照现实环境利用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等体例领取募投项目中的对付 工程款、设备采购款、材料采购款等款子，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金 专户划转等额资金至自有资金账户，该部门等额置换资金视同募投项目曾经利用资金。 截至2024年12月31日，公司利用银行承兑汇票和信用证体例领取募投项目中的对付工 程款、设备采购款等款子合计2，077。25万元，同时利用等额募集资金进行置换，置换金 额合计2，077。25万元。 2024年10月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于部门募集资金投资项目添加实施从体、同意添加 公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）无限公司为募投项目“年产8，000万件新能源汽车、5G通信设备和工业从动化财产配套的环节零部件新建项目（一期）”的实施从 体，并添加“泰国春武里府伟华东海岸工业区一区”做为该项目标实施地址；添加公司 全资子公司莱克电气（泰国）无限公司以及莱克电气越南无限公司均为募投项目“新增 年产洁净和健康糊口小家电125万台扩建项目”和“智能数字化工场手艺项 目”的实施从体，并添加“泰国春武里府伟华东海岸工业区二区”以及“越南同奈省隆 城区隆城镇隆城高科技工业园区6号”做为此两个募投项目标实施地址。同时对上述 三个募投项目达到预定可利用形态日期均延期至2025年12月。 演讲期内，除上述环境之外公司不存正在募集资金利用的其他环境。注：“本年度投入募集资金总额”包罗募集资金到账后“本年度投入金额”及现实已置换先期投入金额。按照《上市公司证券刊行办理法子》第二十条的划定，“公开辟行可转换公司债券，该当供给，但比来一期末经审计的净资产不低于人平易近币十五亿元2021 12 31的公司除外”。截至 年 月 日，公司经审计的归属于母公司股东的净资产为324，253。10万元，因而公司未对本次可转债供给。按照本次可转债条目的划定，计息起始日为可转换公司债券刊行首日即2022年10月14日，采用每年付息一次的付息体例。公司于2024年10月14日2023 10 14 2024 10 13按照中证鹏元资信评估股份无限公司出具的《莱克电气股份无限公司2022年公开辟行可转换公司债券信用评级演讲》（中鹏信评[2022]第Z[519]号01），AA AA中证鹏元资信评估股份无限公司已于2023年6月19日出具《2022年莱克电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券2023年评级演讲》（中鹏信评[2023]第[569]号01），维持公司从体信用品级为AA，评级瞻望为不变，维持莱克转债的债项信用品级为AA。电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券2024年评级演讲》（中鹏信评[2024]第[471]号01），维持公司从体信用品级为AA，评级瞻望为不变，维持莱克转债的债项信用品级为AA。中证鹏元资信评估股份无限公司已于2025年6月10日出具《2022年莱克电气股份无限公司公开辟行可转换公司债券2025年评级演讲》（中鹏信评[2025] [127] 01 AA“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方该当当即并不晚于三个工做日内书面通知乙方，并按照乙方要求持续书面通知事务进展和成果：（1）甲方名称变动、股权布局或出产运营情况发生严沉变化；（6）甲方及其归并范畴内子公司严沉资产被查封、、冻结或者被典质、质押、出售、让渡、报废、无偿划转以及严沉投资行为或严沉资产沉组等；（13）甲方一次承担他人债权跨越上岁暮净资产百分之十，或者新增告贷、对外供给跨越上岁暮净资产的百分之二十；（14）甲方及其归并范畴内子公司未能了债到期债权或提出债权沉组方案，以及甲方及其归并范畴内子公司刊行的公司债券违约；（15）甲方及其归并范畴内子公司涉嫌违法违规被有权机关查询拜访，遭到刑事惩罚、严沉行政惩罚或行政监管办法、市场自律组织做出的债券营业相关的处分，或者存正在严沉失信行为；（16）甲方代表人、控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员涉嫌违法违规被有权机关查询拜访、采纳强制办法，或者存正在严沉失信行为；（17）甲方及其归并范畴内子公司涉及严沉诉讼、仲裁事项；（19）甲方分派股利，甲方及其归并范畴内子公司做出减资、归并、分立、闭幕及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产法式、被责令封闭；20（22）甲方违反募集仿单许诺且对债券持无益有严沉影响，或发生其他对债券持无益有严沉影响的事项；（28）发生《可转换公司债券办理法子》第七条第二款划定的严沉事项。”2024年度，刊行人未发生除股利分派、股权激励回购登记导致的减资之外《受托办理和谈》第3。4条列明的严沉事项。“莱克转债”因公司实施2020年性股票激励打算，完成了其已获授但尚未解除限售的性股票的回购登记手续，“莱克转债”的转股价钱自202212 7 34。17 / 34。18 / 202212月6日披露的《关于性股票回购登记实施完成暨调整“莱克转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2022-079）。“莱克转债”因公司实施2020年性股票激励打算，完成了其已获授但尚未解除限售的性股票的回购登记手续，“莱克转债”的转股价钱自2023年2月17日起从34。18元/股调整为34。19元/股，具体内容详见公司于2023年2月16日披露的《关于性股票回购登记实施完成暨调整“莱克转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2023-003）。“莱克转债”因公司实施2020年性股票激励打算，完成了其已获授但尚未解除限售的性股票的回购登记手续，“莱克转债”的转股价钱自2023年6月27日起从34。19元/股调整为34。20元/股，具体内容详见公司于2023年6月26日披露的《关于性股票回购登记实施完成暨调整“莱克转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2023-037）。公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分派方案的议案》，以公司实施权益股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利10。00元（含税），不转增股本，不送红股。公司按照转股价钱调整公式计较出的莱克转债调整后的转股价钱为33。20元/股。调整后的转股价自公司实施2022年度利润分派时确定的除权除息日即2023年7月6日生效。具体内容详见公司于2023年6月30日披露的《关于2022年度利润分派调整“莱克转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2023-040）。尚未解除限售的性股票的回购登记手续，“莱克转债”的转股价钱自2023年10月27日起从33。20元/股调整为33。21元/股，具体内容详见公司于2023年10月26日披露的《关于“莱克转债”转股价钱调整暨转股停牌的通知布告》（通知布告编号：2023-063）。“莱克转债”因公司实施2020年性股票激励打算，完成了其已获授但尚未解除限售的性股票的回购登记手续，“莱克转债”的转股价钱自2024年10月25日起从33。21元/股调整为33。22元/股，具体内容详见公司于2024年10月24日披露的《关于“莱克转债”转股价钱调整暨转股停牌的通知布告》（通知布告编号：2024-056）。公司于2024年10月25日召开2024年第二次姑且股东大会，审议通过了《公司2024年中期利润分派预案》，以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利15。00元（含税），不送红股，不进行本钱公积转增股本。公司按照转股价钱调整公式计较出的莱克转债调整后的转股价钱为31。72元/股。调整后的转股价自公司实施2024年中期利润分派时确2024 11 8 2024 11 4日披露的《关于因实施2024年中期利润调整“莱克转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2024-068）。